Раздел «Полисы»: расчёты и статусы
Все ваши расчёты доступны в разделе «Все полисы» на главной странице платформы (https://agents.agentbroker.ru/).
Фильтры
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Период | По умолчанию — текущий месяц. Используйте «За всё время» для полного списка или задайте произвольный диапазон. |
| Дата начала действия | Фильтрация по ДНД — например, только полисы с началом в конкретном месяце. |
| Продукт | ОСАГО, КАСКО, ИФЛ и другие виды. |
| Статус | Фильтрация по состоянию расчёта (см. ниже). |
| Страховые компании | Фильтрация по конкретной СК. |
| Количество предложений | Расчёты с 2+ или 3+ офферами от страховщиков. |
| B2C модуль | Только полисы, оформленные через виджет. |
Статусы расчётов
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Черновик | Расчёт заполнен, ссылка на оплату ещё не сформирована. Удалить можно только в этом статусе. |
| Ожидание оплаты | Ссылка создана, платёж не зафиксирован. |
| Оплачен | Оплата проведена и подтверждена. |
| Оплата отменена | Ссылка истекла, платёж не подтверждён СК или полис расторгнут. При сомнениях — обратитесь в чат поддержки. |
| Оформление заявки | Расчёт проходит индивидуальное согласование. |
| Расторжение | Подана заявка на аннулирование, процесс в работе. |
| Изменение | Подана заявка на корректировку условий, процесс в работе. |
| Расторгнут | Полис аннулирован. |
Вкладка «Заявки»
Здесь собраны заявки на оформление через индивидуальное согласование, а также на изменение или расторжение. Доступны фильтры и поиск по ФИО страхователя.
Вкладка «Статистика»
Сводная статистика по оформленным полисам — ваши и субагентов, включая клиентов из модуля продаж. Показывает количество полисов, совокупную страховую премию и вознаграждение за выбранный период. Данные можно экспортировать.